Salesforce Lead Record

Vous pouvez utiliser quelques astuces de base avec Salesforce pour convertir les prospects en revenus. Vous devez placer vos prospects dans Salesforce, les organiser de manière logique et les mettre à jour lorsque vous les suivez.

Un enregistrement principal se compose d'un certain nombre de champs que vous utilisez pour capturer des informations sur un prospect potentiel. Un enregistrement principal n'a que deux modes: un mode d'édition dans lequel vous pouvez modifier les champs et un mode enregistré dans lequel vous pouvez afficher les champs et les listes associées.

L'enregistrement standard est prédéfini avec plusieurs champs. La plupart des termes sont immédiatement clairs, mais si vous souhaitez des définitions spécifiques, cliquez sur le lien Aide et formation dans l'angle supérieur droit de Salesforce. La liste suivante décrit les champs standard les plus importants:

Propriétaire principal:

  • La personne à qui appartient la piste. Si personne ne possède le prospect, Salesforce peut automatiquement placer le prospect dans une file d'attente. Vous pouvez ensuite attribuer le prospect à un groupe d'utilisateurs (par exemple, "Ventes d'entreprise - Région Ouest"), qui peut prendre les prospects dans l'ordre dans lequel ils arrivent dans la file d'attente.

    Statut du prospect:
  • Un des trois champs obligatoires sur un enregistrement de lead. L'état principal est une liste déroulante de valeurs et ce champ est essentiel si vous souhaitez suivre un processus standard. Source principale:

  • Champ standard, mais non obligatoire, sur un enregistrement de piste. Si vous l'utilisez, vous pouvez définir et suivre les sources de vos prospects en utilisant ce champ. Les sources principales sont les initiateurs des leads qui viennent frapper à votre porte. Ceux-ci peuvent être liés à de larges canaux de communication (un numéro vert, un appel à froid ou un formulaire Web, par exemple), à ​​des types de lieux de marketing plus spécifiques (salon, publicité imprimée, parrainage de partenaires, etc.) ou à un mélange des deux. C'est à vous.

Rappelez-vous toujours d'équilibrer votre désir d'obtenir des données très granulaires avec la tolérance des utilisateurs qui n'ont souvent que quelques secondes pour personnaliser ce champ (avec d'autres champs). Et si vous voulez vraiment suivre les détails de l'origine des prospects, envisagez sérieusement d'utiliser des campagnes ou un outil d'automatisation marketing tiers.

Lorsque vous obtenez une avance, vous voudrez probablement qualifier ce prospect pour vous assurer qu'une opportunité de vente existe vraiment pour vous. Par exemple, vous voulez peut-être être certain que le plomb a le budget et un réel intérêt et qu'il ne fait pas que donner des coups de pied aux pneus.

Un prospect qualifié pour le marketing est un lead qui répond aux exigences de qualification des équipes de vente et de marketing pour transmettre la discussion à un commercial. Les équipes du département Marketing ou Ventes peuvent être responsables de cette responsabilité.

Vous aurez votre propre définition de ce qui se qualifie comme un prospect, alors notez-le, et ensuite chercher quelqu'un pour personnaliser votre dossier de plomb. Vous aurez plus de succès avec les prospects si vous collectez les bonnes informations.

Tout comme manger des légumes peut être une corvée récalcitrante pour certains d'entre vous, écrire un texte d'aide utile et des descriptions pour chaque domaine que vous créez est vital pour un système CRM sain. Cela peut sembler laborieux au début, et vous pouvez écrire des descriptions terriblement inutiles.

Mais avancez de 6 à 18 mois quand les nouveaux membres de l'équipe se grattent la tête en se demandant pourquoi certains champs ont été créés et vous ne vous souvenez pas pourquoi ... faites-vous plaisir à vous-même et à vos coéquipiers. Ecrivez qui a demandé un champ, et dans quel but.