Activation de Chatter dans Salesforce

Chatter est automatiquement activé pour tous les nouveaux clients dans Salesforce. Toutefois, si vous vous êtes abonné il y a longtemps ou si vous l'avez désactivé, votre administrateur système doit apporter des modifications mineures à votre configuration Salesforce avant que votre entreprise puisse commencer à utiliser Chatter.

La première étape de l'utilisation de Chatter est l'activation dans le programme d'installation de Salesforce. Procédez comme suit:

  1. Choisissez Configuration → Personnaliser → Chatter → Paramètres.

    La page Paramètres Chatter apparaît.

  2. Cochez la case Activer.

    Plusieurs autres sections apparaissent.

  3. Passez en revue les champs qui ont par défaut la case à cocher sélectionnée.

    • Autoriser l'archivage de groupe: Cela permet d'archiver les groupes sans aucune activité sur 90 jours afin de minimiser l'encombrement des groupes. Parfois, les utilisateurs créent des groupes pour des événements ponctuels, ce qui permet de conserver des informations sans que les utilisateurs puissent les rejoindre ou les ajouter à la conversation. Vous pouvez les rechercher si nécessaire.

    • Autorisation des e-mails et des réponses par e-mail: Ces deux cases à cocher permettent aux utilisateurs Chatter d'obtenir des notifications par e-mail des messages Chatter et de les laisser également répondre par e-mail.

    • Autoriser les aperçus de lien enrichi: Lorsque les utilisateurs publient une URL, un aperçu d'une photo ou d'une vidéo de cette URL s'affiche.

    • Autoriser les approbations: Permet aux utilisateurs d'utiliser Chatter pour confirmer une approbation, qui fait partie d'un processus de workflow formel.

    • Autoriser les invitations client: Cela permet aux utilisateurs de Chatter d'inviter des personnes extérieures au domaine de messagerie de votre entreprise dans votre organisation via un groupe privé. Ils n'auront accès à rien en dehors de ce groupe.

Si certains de vos utilisateurs souhaitent que des personnes externes soient invitées dans un groupe Chatter privé, faites une pause et réfléchissez à l'expérience utilisateur de cet utilisateur externe. Est-ce une bonne façon de collaborer sur un projet? Vont-ils avoir à se connecter régulièrement à un système différent pour partager des informations? Que se passe-t-il s'ils ont leur propre instance de Salesforce - vont-ils se mêler à la connexion aux conversations Chatter de deux organisations chaque jour?

Chaque situation est différente et vous ne pouvez pas contrôler à 100%. Mais assurez-vous que vos employés savent que l'adoption par une personne externe dépend fortement du contexte et des attentes.

Partagez Avec Vos Amis
Article Précédent
Article Suivant