Pour créer des enregistrements dans Salesforce

En utilisant la liste déroulante Créer nouveau dans la barre latérale de n'importe quelle page de Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé des fichiers importants; ne vous inquiétez pas, cependant, parce que Salesforce vous donne un moyen de les remettre dans leurs endroits légitimes avant que quiconque remarque qu'ils sont manquants.

Pour créer un enregistrement (en utilisant les contacts comme exemple), suivez ces étapes (qui peuvent être appliquées à tous les éléments Create New Items de la liste de sélection):

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez l'option Contact dans la liste de sélection Créer nouveau, comme indiqué sur cette figure.

    Une nouvelle page de contact apparaît en mode Édition.

  2. Complétez les champs, si nécessaire.

    Même lorsque vous êtes en mode Édition, la liste de sélection Créer nouveau est disponible.

  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

    La page Détails du contact s'affiche et vous pouvez commencer à suivre les informations.

    Création d'enregistrements Salesforce à l'aide de la liste déroulante Créer nouveau.

Occasionnellement, vous supprimez un enregistrement et le regrettez. Ne paniquez pas: la Corbeille Salesforce vous donne 15 jours pour restaurer les enregistrements récemment supprimés, y compris les enregistrements associés (tels que les activités supprimées dans le processus) et votre crédibilité.

Pour restaurer un enregistrement supprimé, procédez comme suit:

  1. Dans votre barre latérale, cliquez sur le lien Corbeille.

    La page Corbeille apparaît. Si vous êtes administrateur, utilisez la liste de sélection Afficher pour afficher et restaurer les enregistrements supprimés au cours des 15 derniers jours par d'autres utilisateurs.

  2. Parcourez la liste comme vous le feriez pour une page de liste normale jusqu'à ce que vous trouviez l'enregistrement ou les enregistrements désirés.

  3. Cochez les cases dans la colonne Action correspondant aux enregistrements que vous souhaitez restaurer.

    Vous pouvez cliquer sur le lien Sélectionner tout pour sélectionner tous les enregistrements de la page.

  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Undelete.

    La page Corbeille réapparaît et un lien vers votre enregistrement restauré apparaît dans la barre latérale sous Articles récents.

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