Modifiez votre affichage Salesforce

Si vous vous connectez à Salesforce et que vous n'avez vraiment besoin que d'une fraction des onglets ou d'un certain nombre de listes associées, vous pouvez personnaliser votre affichage. Votre administrateur peut toujours remplacer votre configuration personnelle, si nécessaire, par exemple, après l'installation d'une application AppExchange fournie avec des onglets supplémentaires.

Salesforce fournit déjà de nombreux onglets standard et en regroupe certains dans les applications que vous choisissez dans Force. menu de l'application com. Les entreprises peuvent également créer leurs propres onglets. Pour la plupart des utilisateurs, vous n'avez pas besoin de voir tous ces onglets en même temps.

Pour personnaliser vos onglets, procédez comme suit:

  1. Cliquez sur l'en-tête Affichage et disposition dans la barre latérale Mes paramètres (reportez-vous à la figure).

    Le titre Afficher et disposition s'étend.

  2. Cliquez sur le lien Personnaliser mes onglets si vous souhaitez ajouter, supprimer ou modifier l'ordre de vos onglets dans une application.

    La page Personnaliser mes onglets apparaît.

  3. Sélectionnez le jeu d'onglets de l'application que vous souhaitez personnaliser dans la liste déroulante Application personnalisée.

    La liste des onglets sélectionnés par défaut change lorsque vous modifiez la sélection de l'application personnalisée. Salesforce regroupe ses onglets dans plusieurs applications standard pour diverses fonctions métier communes. En fonction de votre activité, il se peut que ces onglets soient visibles ou que vous souhaitiez afficher plus ou moins d'onglets.

  4. Utilisez les boutons fléchés Ajouter ou Supprimer pour mettre en surbrillance un onglet, puis l'ajouter ou le supprimer de votre affichage, respectivement, comme indiqué sur la figure.

    Par exemple, si vous êtes en marketing et que vous passez la majeure partie de votre temps avec des prospects, vous pouvez décider d'ajouter l'onglet Campagnes et de supprimer l'onglet Prévisions personnalisables de votre application personnalisée Ventes.

    Modifier vos onglets Salesforce.
  5. Utilisez les flèches haut et bas pour changer l'ordre des onglets.

    La seule exception est que vous ne pouvez pas déplacer ou supprimer l'onglet Accueil.

  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

    La page Mes paramètres réapparaît et vos onglets reflètent vos modifications.